24长交G2 : 长兴交通投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告
原标题:24长交G2 : 长兴交通投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告
1、长兴交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过20.00亿元（含20.00亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕839号”文注册。
本次债券采取分期发行的方式，长兴交通投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为第二期发行，发行规模为不超4亿元（含4亿元）。本期债券简称为“24长交G2”，代码为“241098.SH”。
3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券无评级；本期债券发行上市前，发行人最近一期末（2023年12月31日）合并报表中所有者权益为3,754,143.48万元，资产负债率为57.88%；本期债券发行上市前，发行人2021年度、2022年度和2023年度归属于母公司股东的净利润分别为47,035.54万元、34,501.24万元和36,371.20万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为39,302.66万元，预计在当前市场环境下，发行人最近三年平均可分配利润不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
7、本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为2.2%-3.2%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于2024年6月12日（T-1日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2024年6月12日（T-1日）在上海证券交易所网站（）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、本期债券发行在上海证券交易所信用债券集中簿记建档系统进行簿记建档，面向《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》中规定的专业机构投资者询价，由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》规定并持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的A股证券账户的专业机构投资者。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者中参与交易，普通投资者和专业个人投资者认购或买入的交易行为无效。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“五、网下发行”中“（六）配售”。
9、网下发行面向专业机构投资者。专业投资者中的机构投资者可通过线上簿记建档系统直接申购或向簿记管理人提交《长兴交通投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请表》（见附件一，以下简称《网下利率询价及申购申请表》）的方式参与网下询价申购。专业机构投资者网下最低申购数量为5,000手（50,000张，500万元），超过5,000手的必须是5,000手（50,000张，500万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或故意压低或抬高价格或利率，获得配售后投资者应严格履行缴款义务。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《长兴交通投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，该募集说明书已披露于上海证券交易所网站（）。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（）查询。
发行人不得操纵发行定价、暗箱操作；不得以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不得直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不得有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
发行人本次发行的“长兴交通投资集团有限公司2021年面向专 业投资者公开发行公司债券（第三期）”
长兴交通投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）
《长兴交通投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发 行公司债券（第二期）募集说明书》
《长兴交通投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发 行公司债券（第二期）募集说明书摘要》
《长兴交通投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发 行公司债券（第二期）发行公告》
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休 息日）
（三）注册文件：发行人于2023年4月18日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意长兴交通投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕839号），注册规模为不超过20.00亿元。
（十五）兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。
（十六）兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。
（十八）本金兑付日期：本期债券的兑付日期为2029年6月14日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）（十九）偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
网下认购起始日 直接投资者通过线上簿记建档系统自行《配售缴 款通知书》、簿记管理人向获得本期债券配售的代认 购投资者发送《配售缴款通知书》
网下认购日截止日 网下认购的专业机构投资者在当日17:00前将认购款 划至簿记管理人指定收款账户 公告发行结果公告
注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。
本期债券网下利率询价的时间为2024年6月12日（T-1日）15：00-18：00，参与询价的专业机构投资者必须在2024年6月12日（T-1日）15：00-18：00之间通过信用债集中簿记建档系统直接认购或将《长兴交通投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请管理人处，提交时间必须在规定簿记时间内。
参与利率询价的专业机构投资者应在2024年6月12日（T-1日）15：00-18：00之间通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统申购，或将《网下利率询价及申购申请表》填妥签字并加盖单位公章（或部门章或业务专用章），或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式后，盖单位公章（或部门章或业务专用章）的有效的营业执照（副本）复印件（或其他有效的法人资格证明文件复印件）及簿记管理人要求的其他材料提交至簿记管理人处，提交时间必须在规定簿记时间内。
发行人和主承销商将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2024年6月12日（T-1日）在上海证券交易所网站（）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。
网下发行对象为符合《管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及相关法律法规规定且拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
购即视为投资者承诺：（）不存在申购资金直接或间接来自于发行人；（）不存在配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益；（3）不存在接受发行人及其利益相关方的财务资助；（4）投资者知悉发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方认购本期债券的，应当披露相关情况的监管要求：若（i）申购人属于发行人的董事、5% ii
直接或间接来自于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方，应邮件发送具体情况说明至簿记管理人处。（5）投资者向承销机构承诺审慎合理投资，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第八条第二款、第三款规定的行为。具体包括“投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为”。
4、除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过上海证券交易所债券簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者应在规定的利率询价时间内将以下文件发送至簿记管理人处：
簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。簿记管理人也有权根据询价情况、与专业机构投资者的历史交易信息以及与参与利率询价的专业机构投资者通过其他方式进行的确认单方面豁免或者降低上述资质证明文件的要求。
簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。簿记管理人将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在边际区域配售时，簿记管理人原则上按比例配售，同时考虑投资者的长期合作关系、投资人取整要求等情况进行适当调整。发行人和主承销商有权确定本期债券的最终配售结果。
对未能在2024年6月14日（T+1日）17：00前缴足认购款的专业机构投资者将被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
重要声明 填表前请详细阅读募集说明书、发行公告及填表说明。本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权 人员签字并加盖单位公章（或部门章或业务专用章），或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式后，附相关 材料发送至簿记管理人处，即对申购人具有法律约束力，未经簿记管理人同意本申购申请表不可撤销。
重要提示： 1、 本期债券在上海证券交易所交易，请确认贵单位在上海证券交易所已开立账户并且可用。本期债券 申购金额为单一申购，最低申购金额为500万元（含），超过500万元的必须是500万元的整数倍。 2、 本期债券简称：24长交G2，代码：241098.SH，发行规模为不超过4.00亿元（含4.00亿元），期 限为5年期。发行人主体评级AA+，本期债券无评级。起息日：2024年6月14日；缴款日：2024年6月13 日-2024年6月14日。 3、 请将此表填妥签字并加盖单位公章（或部门章或业务专用章），或经簿记管理人和申购人双方认可 的其他形式后，于2024年6月12日15:00-18:00之间连同加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的有效的 营业执照（副本）复印件（或其他有效的法人资格证明文件复印件）及簿记管理人要求的其他资质文件，发 送至簿记管理人处。 邮箱：.cn；咨询电话；。
申购人在此承诺并确认： 1、申购人以上填写的内容真实、完整、准确、有效； 2、本期债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海
证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及相关法律法规规定的专业机构投资者发行，申购 人确认并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专业投资者资格认定，认购账户具备认购及 转让权限，且若以产品参与本次申购已完成必要的备案登记手续。
3、申购人的申购资格、本次申购行为及申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其 他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理 必要的手续；申购人承诺，本次申购资金是（ ）否（ ）直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合 发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，直接或通过其他利益相关方接受发 行人及其利益相关方的财务资助。 4、申购人应遵循监管机构及内部制度（若为机构）对于单一债券持券比例的限制，审慎决定本期债券的申 购金额及比例，避免持券超限的风险。如有申购比例限制请在申请表中注明（比例限制均为申购比例限制，未写 则视为无比例限制），因持券超限造成无法足额缴款等一切后果和法律责任均由申购人自行负责，主承销商不承 担相应责任。 5、申购人已阅读《专业机构投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件 二中投资者类型对应的字母）。 若投资者类型属于B或D，且拟将主要资产投向单一债券，请继续确认，最终投资者是（ ）否（ ）为 符合基金业协会标准规定的专业投资者。 若投资者类型属于E，请说明具体类型： ； 6、申购人理解并确认，是（ ）否（ ）属于以下任意一种情形：①发行人的董事、监事、高级管理人 员②持股比例超过5%的股东③发行人其他关联方。如是，请继续确认为第 种情形； 申购人理解并确认，是（ ）否（ ）为承销机构及其关联方，如是，申购人承诺本次申购报价公允、程 序合规，已遵守承销和投资交易业务之间的有效隔离。 7、申购人确认并承诺，已知晓本期债券信息披露渠道，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文 件及《仅限专业投资者参与认购及交易的公司债券风险揭示书》（附件三）相关内容，充分了解本期债券的特点 及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险； 8、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违反 公平竞争、破坏市场秩序等行为，获得配售后应严格履行缴款义务； 9、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意簿记管理人按照网下 利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排； 10、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式， 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单 项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿 簿记管理人和/或主承销商由此遭受的损失； 11、申购人理解并接受，经发行人和主承销商协商一致，簿记时间可适当延长；若申购总量不足本期债券 （基础）发行规模，经发行人与主承销商协商一致，可以调整发行方案或取消本期债券发行。如果遇不可抗力、 监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停 或终止本次发行； 12、申购人理解并接受，簿记管理人有权要求申购人配合其进行投资者适当性核查工作，并视需要要求申 购人提供相关资质证明文件。申购人将积极配合该核查工作并如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等 手段规避投资者适当性管理要求。如申购人未按要求提供相关文件，或未通过簿记管理人的投资者适当性核查， 簿记管理人有权认定其申购无效； 13、申购人已认真阅读《廉洁从业规定告知书》（附件四）内容，充分了解和遵守廉洁从业相关规定； 14、申购人承诺遵守行业监管要求，本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模；申 购人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。
（以下内容不需发送至簿记管理人处，但应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及相关管理办法之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中：
A. 经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。
B. 上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。（如理财产品拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读★项）
★如为上述B类或D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，投资者需对最终投资者进行穿透核查，确认最终投资者为符合基金业协会规定的专业投资者，并在《网下利率询价及申购申请表》中勾选确认相应内容。
九、除上述风险外，投资者还有可能面临本金亏损、原始本金损失、因经营机构的业务或者财产状况变化导致本金或者原始本金亏损、因经营机构的业务或者财产状况变化影响投资者判断、限制销售对象权利行使期限、解除合同期限等风险。
特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购及交易的所有风险。贵机构在参与债券认购及交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与交易的相应风险，避免因参与债券认购及交易而遭受难以承受的损失。
根据中国证监会《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》及世纪证券有限责任公司的要求，在开展债券承销业务活动中，应遵守相关廉洁从业规定，不得以以下方式向客户、潜在客户及其他利益关系人输送或谋取不正当利益：（一）提供商业贿赂；直接或者间接方式收受、索取他人的财物或者利益；（二）提供或收受礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、费用报销或其他财物，或者为上述行为提供代持等便利；
8、参与网下利率询价的专业机构投资者请将此表填妥、签字并加盖单位公章（或部门章或业务专用章），或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式后，在要求的时间内，连同簿记管理人要求的相关资质证明文件，包括但不限于加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的营业执照及监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明材料，发送至簿记管理人处，簿记管理人有权认定申购申请是否有效。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改，必须在规定的簿记时间内提交修改后的本表。若因申购人填写缺漏或填写错误、材料缺失而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由申购人自行负责。
发行人和簿记管理人应当制定发行应急处置预案，做好簿记建档发行应急处置相关工作。簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记建档时间、应急认购、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时披露应急处置的相关情况，并向上海证券交易所。
若簿记管理人端出现接入故障，16:00前未能恢复的或 16:00后发生的，该场发行可改用线下簿记建档方式应急，发行人或主承销商应当及时发布公告，并明确已进行的线上认购无效，投资者应当线下再次进行申购。
若簿记建档系统本身出现故障，上海证券交易所技术公司将启动应急预案，紧急修复并完成通报与上报。16:00前未能恢复的或 16:00后发生的，上海证券交易所通知受影响的发行人或主承销商，当日所有发行改用线下簿记建档方式应急，发行人或主承销商应当及时发布公告，并明确已进行的线上认购无效，投资者应当线下再次进行申购。
